美国10年期债息创两年新高,纳指尾盘上演V形反转

来源:智通财经时间:2022-01-11 07:48:50

智通财经APP获悉,美国10年期债息周一升穿1.8%创两年新高,加息机会增加,以及通胀前景看升拖累,纳指大幅低开,随后因为逢低买入的买家出现,尾盘上演V形反转,削弱了五天来的下挫态势。

【美股】道指一度挫逾500点,纳指一度跌幅超过2.5%。截至收盘,道指跌162.79点,跌幅0.45%,报36068.87点;纳指涨6.93点,涨幅0.05%,报14942.83点;标普500指数跌6.74点,跌幅0.14%,报4670.29点,该指数五连跌创去年9月来最长连跌。大型科技股多数下挫,充电桩、锂电池、教育、氢能源等板块普跌。诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)收涨6.54%,特斯拉(TSLA.US)收涨3.03%,哔哩哔哩(BILI.US)收涨6.37%,Tilray(TLRY.US)收涨13.55%,耐克(NKE.US)收跌4.13%,Rivian(RIVN.US)收跌5.61%。

【欧股】德国DAX30指数跌1.13%,英国富时100指数跌0.53%,法国CAC40指数跌1.44%,欧洲斯托克50指数跌1.54%。

【亚太股市】日经225指数跌0.03%,韩国KOSPI指数跌0.95%,新加坡海峡时报指数涨0.68%,越南VN30指数跌1.14%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.03%,泰国SET指数跌0.03%,菲律宾综合股价指数涨2.02%,印度孟买30指数涨1.09%,马来西亚吉隆坡综合股价指数涨0.46%。

外汇】美元指数昨日下跌后今日上涨0.24%,接96关口,衡量美元兑六种主要货(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)报95.96。避险情绪推动美元兑日元最深跌0.4%并下逼115,从上周所创的五年高位116.35回落。

【加密货】加密货延续颓势。比特一度下跌超过6%,触及39771.91美元的低点。第二大加密货以太坊一度下跌超过7%,跌破3000美元的大关。

【黄金】COMEX2月黄金期货微涨0.19%,站上1800美元/盎司,脱离三周低谷。在经济复苏和美联储更加强硬的前景打压下,黄金与白银在2021年的表现不佳。不过,在经历了令人失望的一年之后,美国投资者以及华尔街分析师预计,2022年的熊市趋势将会逆转,有调查结果显示,大部分投资者认为2022年黄金和白银将有最佳表现。

【原油】国际油价先涨后跌。WTI 2月原油期货收跌0.67美元,跌幅0.85%,报78.23美元/桶,日内一度涨0.7%。布伦特3月原油期货收跌0.88美元,跌幅1.07%,报80.87美元/桶,日内一度涨0.6%。

【天然气】欧美天然气盘中均涨,尾盘转跌。美国天然气期货涨超4%,中西部和东部的寒冷天气提振需求。TTF基准荷兰天然气期货一度涨6%,尾盘转跌超3%至84.33欧元/兆瓦时,ICE英国天然气期货也尾盘转跌4%,上周均曾涨逾28%,俄罗斯与欧洲之间的关键输气管道连续三周限制送气。

【基础金属】伦敦基础金属涨跌不一。LME期铜收跌84美元,再度跌落9600美元/吨整数位,上周四曾自去年12月下旬以来首次收盘失守这一关口。期镍连涨两日两个月高位,受电动汽车电池行业的需求提振。期锡收盘突破3.99万美元/吨,接去年底升破4万美元所创的最高,期锌连跌四日。

【宏观消息】

美银料油价仍有望在第二季涨到三位数。美国银行全球大宗商品主管Francisco Blanch认为,原油价格进入第二季可能达到三位数,一方面有强劲的需求复苏推动,且欧佩克+供应未来两个月趋。他表示,2022年市场衡可能吃紧,因俄罗斯增量供应有限,只能靠沙特和阿联酋生产更多的原油。旅行需求大量被压抑,一旦奥密克戎疫情消退且没有更多变异,复苏可能很“壮观”。美联储可能更快加息来压制通胀,可能会增加2022年整个市场的波动

美联储3月份加息概率90%,2月联邦基金利率期货合约交易火爆。大量资金投入美国短期固定利率市场,因为交易员认为美联储在3月货政策会议上加息的可能很大。在此之前,包括高盛在内的一些银行策略师调整了预测,预计美联储今年会加息四次。交易员正在追随这些预期,涌入2月交割的联邦基金利率期货,未仓合约因此激增。截至上周五收盘,该合约的未仓头寸数量超过20万份,名义价值超过1万亿美元。市场对3月加息的预期概率为86%。尽管期出现了抛售潮,但如果投资者对3月首次加息的信念进一步增强,那么2月联邦基金利率期货合约仍有更多下行空间。

美国消费者对未来一年通胀率预期维持在6%纪录高点。根据纽约联储的最新消费者调查数据,美国消费者对未来一年通胀率的预期保持在6%这一纪录高位。对未来三年的通胀率预期也保持不变,仍为4%。调查显示,家庭对就业市场的看法越来越乐观,预期薪资将提高,求职前景改善。在消费者预期调查中,南部和西部家庭预期通胀高于中西部和东北地区。美国人预计住房和医疗保健等类别的价格上涨速度会更快,这些产品占据了家庭支出的很大一部分,而且很难被替代。对租金,医疗和大学学费的涨幅预期都高于8%。受访者预计,未来一年食品价格涨势将减弱,价格涨幅将降至7.8%,为7月份以来的最低水。报告还显示收入增长前景改善,升至新高。

摩根大通策略师称是时候逢低买入美股了。摩根大通策略师Marko Kolanovic等人表示,是时候开始逢低买入美股了。“风险资产对美联储会议纪要作出的回撤反应可以说是过头了,”Kolanovic在周一的客户报告中写道。“政策收紧可能是渐进的,风险资产应该能够应对其步伐,并且发生在强劲的周期复苏环境中。”Kolanovic说,虽然加息前景给高估值股票带来压力,但随着经济继续扩张,这不会让牛市脱轨。事实上,他认为奥密克戎可能是疫情的终结,这一趋势将在第二季度提振经济。他继续看好价值股,多数是对经济敏感的公司,这些公司长期以来一直被忽视,如今市盈率或市净率相对较低。价值交易今年将表现出色,重燃更持久的从成长股向价值股轮动的希望。

泰国卫生部计划2022年底前将新冠肺炎划为地方流行病。泰国卫生部次长杰迪普当地时间10日表示,在与新冠肺炎疫情持续长期斗争后,泰国逐渐进入与病毒共存的阶段。尤其是奥密克戎变异株引发的新一轮疫情,虽然传播速度很快,但病毒的攻击减弱,重症率和死亡率均大幅下降。因此,泰国卫生部疾控厅计划在年底前将新冠肺炎划为地方流行病。

【个股消息】

英国监管机构据称将加强对云计算巨头的审查。英国审慎监管局(PRA)正探索从亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)和谷歌(GOOG.US)获取更多数据的方式,包括它们服务的运营弹。这三家公司主导着全球云计算市场,目前已有越来越多的公司将数据和IT服务转移到由科技巨头运营的第三方服务器上,其中就包括英国的大型银行。

Molecular(MOLN.US)获得新冠候选药物积极数据。药企Molecular和诺华制药(NVS.US)表示,已获得可用于预防和治疗新冠病毒感染的候选治疗药物ensovibep(MP0420)的2期研究的积极数据。诺华制药在一份声明中表示,将行使其选择权,支付1.5亿瑞士法郎(约合1.692亿美元)从Molecular Partners获得ensovibep的许可,以加速规模化生产并寻求全球监管部门的快速批准。

Zynga(ZNGA.US)与Take-Two互动软件(TTWO.US)达成收购协议。R星母公司Take-Two互动软件公司宣布,它已达成协议,以每股9.86美元的价格收购社交游戏开发商Zynga,这笔现金加股票交易对这家手机游戏开发商的估值为127亿美元。

台积电(TSM.US)公布该公司连续第六个季度创下新高的销售业绩。报告称,该公司2021年第四季度销售额同比增长21%,达4381.9亿新台(约合158亿美元)。这个数字高于公司此前给出的154-157亿美元指引,以及分析师4362亿新台的一致预期。

寺库(SECO.US)陷“破产”风波,创始人称是“小事情”。日,北京寺库商贸有限公司新增一条破产审查案件,随后寺库集团否认了被申请破产的相关传闻,表示经核实不存在以上情况。寺库创始人李日学回应上述新增破产审查案件时称,申请人在寺库上买了一个包,要求退货,纠纷已经解决,“都是个非常小的事情,纯属瞎搞的。”

【大行评级】

大摩:智能学硬件和成人教育业务成熟,给予网易有道(DAO.US)13美元目标价

德银:看好未来的流媒体营收规模,上调ViacomCBS(VIAC.US)评级至“买入”

汇丰:料蔚来(NIO.US)今年多推新车型助长销量,上调目标价至54美元

汇丰:短期供需双弱,下调耐克(NKE.US)评级至“持有”

Wedbush:奥斯汀工厂10天内或投产Model Y,重申特斯拉(TSLA.US)“增持”评级

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